Rahoitusjärjestelyt
Rahoitus
Nesteen rahoitustoimintaa hallinnoi konsernin rahoitusosasto. Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma Moody’sin myöntämällä A3 luottoluokituksella tukee Nesteen pääsyä velkapääomamarkkioille. Konsernin maksuvalmius turvataan määräaikaisilla lainasopimuksilla, sitovilla valmiusluottolimiiteillä, tililuottosopimuksilla ja yritystodistusohjelmalla.
Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma
Nesteen Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma tukee joukkovelkakirjalainojen joustavaa liikkeellelaskua. Lainaohjelman englanninkielinen esite löytyy täältä.
| Aika | Määrä, MEUR | Kuponkikorko | Emissiokurssi | Pääjärjestäjät |
|---|---|---|---|---|---|
Kiinteäkorkoinen 6 vuoden vihreä jvk-laina | 3/2023 | 500 | 3,875 | 99,606 | BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp |
Kiinteäkorkoinen 10 vuoden vihreä jvk-laina | 3/2023 | 500 | 4,250 | 99,936 | BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp |
Kiinteäkorkoinen 7,5 vuoden vihreä jvk-laina | 11/2023 | 600 | 3.875 | 98.995 | Barclays, Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole CIB, OP Corporate Bank plc, SEB |
Joukkovelkakirjalaina (erillinen listalleottoesite)
Aika | Määrä, MEUR | Kuponkikorko | Emissiokurssi | Pääjärjestäjät | |
|---|---|---|---|---|---|
Kiinteäkorkoinen 7 vuoden vihreä jvk-laina | 3/2021 | 500 | 0.750 | 98.987 | Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited and Nordea Bank Abp |
Lainojen englanninkieliset esitteet löytyvät täältä.
Vihreä lainasopimus
Vihreä lainasopimus kesäkuu 2022
Lainasopimuksesta saatavat varat käytetään Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework, perustettu 2021) mukaisiin hankkeisiin ja projekteihin
Vihreän lainasopimuksen määrä 500 miljoonaa euroa
Erääntyminen kesäkuussa 2027
Vastuulliset koordinaattorit ja pääjärjestäjät: Danske Bank ja OP Yrityspankki
Vihreä lainasopimus kesäkuu 2024
Lainasopimuksesta saatavat varat käytetään Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework, uusittu 2024) hankkeisiin ja projekteihin
Vihreän lainasopimuksen määrä 200 miljoonaa euroa
Erääntyminen kesäkuussa 2030
Lainanantaja UniCredit Bank Austria AG
Luottolimiittisopimus
Luottolimiittisopimus 2019
Luottolimiittisopimuksen marginaali on sidottu yhtiön kasvihuonekaasupäästöjen vähenemätavoitteeseen
Luottolimiittisopimuksen määrä 1,2 miljardia euroa, erääntyminen joulukuussa 2026
Koordinaattoripankit: Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ja Danske Bank A/S
Pääjärjestäjäpankit: Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, DBS Bank Ltd, J.P Morgan SE, ING, Nordea, OP Corporate Bank plc, SEB, Swedbank ja UniCredit
Bilateraaliset luottolimiittisopimukset
EUR 200 miljoonaa 3+1+1v allekirjoitettu joulukuussa 2022, erääntyminen joulukuussa 2025
EUR 175 miljoonaa 3+1+1v allekirjoitettu huhtikuussa 2023, erääntyminen huhtikuussa 2027
EUR 125 miljoonaa 3+1+1v allekirjoitettu huhtikuussa 2023, erääntyminen huhtikuussa 2027
Bilateraaliset luottolimiittisopimukset ovat voimassa 3 vuotta allekirjoituspäivästä sisältäen kaksi 1 vuoden pidennysoptiota
Luotollisia pankkitilejä
EUR 50 miljoonaa per pankki
yhteismäärältään EUR 150 miljoonaa
Yritystodistusohjelma
Enintään EUR 400 miljoonaa alle vuoden mittaisia yritystodistuksia
Välittäjäpankit: OP, Nordea Oyj, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ), Helsinki Branch
Jaa tämä